鲁证期货大豆早评周边市场打压美豆走低

2019年04月09日 来源:

鲁证期货大豆早评:周边市场打压美豆走低

中国山东讯(通讯员李苑)鲁证期货2011年1月7日大豆早评:周边市场打压美豆走低,谨防阶段性回调风险。

1、行情描写

1月6日,大连大豆期货主力合约1109高开高走,盘终收阳,增量增仓,开盘4506元/吨,价4538元/吨,4500元/吨,报收于4527元/吨,上涨42元/吨,涨幅0.98%,成交量103762,持仓量200400手

周四晚间CBOT大豆3月合约开盘1392.5美分,高点1398.75美分,低点1376.0美分,收盘1378.0美分,下跌15.5美分,跌幅1.11%。

2、市场成因分析

(一)国际市场

隔夜美豆受阿根廷作物天气改良和周边市场下挫共同打压,期价震荡下行,盘终收低。

正如笔者昨日早评中提到,预报显示,阿根廷周末还将迎来少许阵雨,预计近期仍将给美豆期价带来短期压力。Zuzolo表示,今早阿根廷大豆产区获得了不错的降雨,重要的是,降水覆盖面好于交易商预期。近期预报显示,产区还将陆续出现降雨。预计本周南美天气缺少炒作题材,将给美豆期价带来阶段性回调压力。

隔夜美农业部公布了截至12月30日的一周出口销售报告。当周美国大豆净出口销售量为55.27万吨,其中2010/11年度大豆净售48.93万吨,较前周削减26%。美豆出口需求有减缓迹象也给美豆期价带来一定压力。

此外,从2000年至2009年这十年间,在一月份月度供需报告中,美国农业部有6年上调美豆单产,有4年下调美豆单产,今年1月12日美国农业部上调美豆单产的概率偏大,预计在1月份报告出台之前,仍将给美豆期价带来心理压力。

从美豆指数年涨跌百分比统计表可以看出,在年这15年间,美豆指数1月份期价有9年下跌,6年上涨,美豆期价下跌的概率偏大。从年这10年间,美豆指数1月份期价有6年下跌,4年上涨,下跌概率略微偏大。

周边市场上看,隔夜美元强劲走高,预计后市仍有新高;原油大幅回落,回调还没有结束,仍将给近期商品市场带来阶段性回调压力。

(2)国内市场

周四产区大豆价格基本稳定,部份地区价格上涨20元/吨。哈尔滨3860元/吨涨20元/吨,佳木斯3820元/吨,集贤3760元/吨涨20元/吨。由于近期产区油粕行情好转,油厂压榨利润好转,部份油厂上调豆价

3月船期美国产大豆天津港到港本钱4642元/吨,张家港到港本钱4619元/吨,广州港到港本钱4602元/吨,4月美国产大豆天津港到港成本4637元/吨,张家港成本4613元/吨,广州本钱4598元/吨,3月船期巴西产大豆天津港到港本钱4512元/吨,张家港到港成本4488元/吨,广州港到港本钱4473元/吨,4月巴西产大豆天津港到港本钱4512元/吨,张家港到港4488元/吨,张家港到港本钱4473元/吨,3月阿根廷产天津港到港本钱4503元/吨,张家港到港成本4480元/吨,广州港到港本钱4464元/吨。

国际海运费:美国大豆到中国的海运费成本在51.53元/吨,巴西大豆到中国的海运费成本在38.33元/吨,阿根廷大豆到中国的海运费成本38.53元/吨,太平洋周边国家大豆到中国的海运费成本在20.20元/吨,美湾到中国45.10元/吨。

巴西2月贸易商基差要价为55分蒲,巴西3月贸易商基差要价为55美分,美国2月贸易商基差要价为78美分/蒲,美国3月贸易商基差要价为78分/蒲。

周四国内港口大豆分销价普遍上涨元/吨不等,大连港4280元/吨涨30元/吨,青岛港4300元/吨涨30元/吨,天津港4280元/吨涨50元/吨,黄埔港4320元/吨涨40元/吨。市场观望氛围较浓,成交量不大。

3、后市展望

长线而言,美豆仍处于牛市格局,后市仍将再创新高。但笔者依然认为,目前面临1400美分整数关口,再加上近期南美降雨预报和美国农业部1月份或上调美豆单产的风险,美豆期价近期将高位震荡整理,或面临阶段性回调。建议连盘豆类多单逢高继续减持兑现前期利润,若跌破12月以来上行趋势线支持则多单暂离。

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